Grupa pracowników rządowej agencji NCIS rozwiązuje trudne zagadki kryminalne związane z Marynarką Wojenną. Dowodzi nią działający według własnych zasad Jethro Gibbs.
Joanna Scott jest reporterką znanego magazynu i dostaje propozycje napisania artykułu o Madame Simone. Z początku nie zamierza podejmować się tego tematu, ale gdy mąż rzuca ją dla innej, wyjeżdża do Paryża. Obie panie są początkowo pełne dystansu. Racjonalnej, poukładanej Joannie Scott przychodzi się zmierzyć ze zmysłową, atrakcyjną, inteligentną, pewną swojej kobiecości Madame Simone. Pod jej wpływem oraz za pomocą jej rad, przemienia się z brzydkiego kaczątka w kobietę pewną swojej wartości i atrakcyjności.
90-letni Noah Dearborn jest stolarzem mieszkającym samotnie na 35-akrowej farmie w Georgii. Noah kocha nade wszystko samotność i swoja pracę. Pewnego dnia jego farmą zainteresował się przedsiębiorca i jego dziewczyna, pani psycholog. Niestety, Noah nie chce sprzedać swojej posiadłości. Przedsiębiorca próbuje nakłonić panią psycholog, aby ta wpłynęła na jego decyzję. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, pani psycholog ma udowodnić starcowi chorobę psychiczną. Ale - wbrew oczekiwaniom - Noah i pani doktor zaprzyjaźniają się...