Grupa pracowników rządowej agencji NCIS rozwiązuje trudne zagadki kryminalne związane z Marynarką Wojenną. Dowodzi nią działający według własnych zasad Jethro Gibbs.

Joanna Scott jest reporterką znanego magazynu i dostaje propozycje napisania artykułu o Madame Simone. Z początku nie zamierza podejmować się tego tematu, ale gdy mąż rzuca ją dla innej, wyjeżdża do Paryża. Obie panie są początkowo pełne dystansu. Racjonalnej, poukładanej Joannie Scott przychodzi się zmierzyć ze zmysłową, atrakcyjną, inteligentną, pewną swojej kobiecości Madame Simone. Pod jej wpływem oraz za pomocą jej rad, przemienia się z brzydkiego kaczątka w kobietę pewną swojej wartości i atrakcyjności.