Włochy, rok 1944. Dywizjon czarnoskórych pilotów, znanych jako Czarna eskadra, mimo dyskryminacji rasowej dostaje szansę na sprawdzenie się podczas walki w przestworzach.

Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.

Niepokorny bokser, Ben Wilson (Joshua Dallas), za wszelką cenę chce być lepszym człowiekiem. Kiedy na swojej drodze, na szczyt spotyka Joe Millera, starego trenera boksu, czuje że w końcu dostał swoją szansę. Ben pod okiem Joe zaczyna przygotowania do walki, która ma mu dać prawo stoczenia pojedynku o pas mistrzowski z The Butcher'em. Ben chce wygrać zdobyć sławę, pieniądze i serce ukochanej kobiety, czy mu się to uda,wejść na sam szczyt zawodowego boksu?