Tym razem Dupieux bawi się konwencją kina superbohaterskiego. Oto grupa herosów w spandexie, mściciele zwani "nikotynowymi siłami", znów muszą powstrzymać zagładę ludzkości. Problem w tym, że po krwawej walce ze zmutowanym żółwiem czują się nieco zmęczeni. Ich szef, szczur-podrywacz mówiący głosem francuskiego gwiazdora, Alaina Chabata, zarządza im więc krótki urlop. W leśnych ostępach bohaterowie dochodzą do siebie, a czas umilają sobie opowiastkami, z których każda kolejna jest bardziej pokręcona od poprzedniej.
Pewnego ranka mieszkańcy wieżowca odkrywają, że ich budynek otacza dziwna, czarną jak smoła materia. Wystarczy jedna odważna dusza, aby zdać sobie sprawę, że jest ona niebezpieczna: niszczy wszystko i wszystkich, którzy do niej wchodzą. Kontakt ze światem zewnętrznym staje się niemożliwy, więc mieszkańcy są pozostawieni sami sobie. Wraz z upływem czasu i pozornym brakiem końca nadprzyrodzonej kwarantanny, piętra wieży stają się podzielone rasowo, jedzenie staje się rzadkością, a człowieczeństwo wycieka z lokatorów z dnia na dzień...
W 1965 roku, podczas zimnej wojny, francuski naukowie staje przed bardzo trudną misją szpiegowską. Wtedy też zakochuje się w kobiecie z ZSRR, która potajemnie pracuje dla KGB.