Garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji orbitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety, próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem.
Trzecia część ekranizacji komiksów o tytułowych mutantach. Bohaterowie stają przed wyborem – pozostać sobą czy skorzystać z wynalezionego właśnie lekarstwa cofającego mutację.
Fotograf J.C. Gale (Richard Grieco) oskarżony zostaje o nieumyślne zabójstwo, po tym jak w czasie wyrafinowanej gry erotycznej uduszona zostaje piękna młoda kobieta. Sąd wyznacza mu kuratora w osobie agentki Beth Spinella (Angie Everhart), siostry ofiary. Przekonana, że Gale regularnie dokonuje zabójstw na tle seksualnym, Beth odważnie podejmuje rzucone jej wyzwanie, nieświadoma niebezpieczeństwa, na jakie się naraża.
Margarethe to kobieta ambitna, świetny fachowiec z wojskowej sekcji medycznej. Po dwudziestu paru latach w mundurze marzy o stopniu generalskim. Podczas służbowej rozmowy związanej z awansem przyznaje się jednak do swych erotycznych upodobań. A konserwatywna armia nie toleruje "odmieńców", zwłaszcza jeżeli sami się ujawniają. Margarethe musi, bo tego wymagają przepisy, zostać zwolniona z armii. Zaskarża tą decyzję.