Wracający z urlopu szeryf Abel Marsh (James Garner) dostaje informację, że na plaży znaleziono martwą, młodą dziewczynę. Początkowe fakty wskazują na to, że została zagryziona przez dobermana, którego była właścicielką. Nowa pielęgniarka, Kate (Katharine Ross), z kliniki dla zwierząt, twierdzi, że psy tej rasy zawsze atakują gardło swojej ofiary, a w tym przypadku poranione były tylko kończyny zmarłej. Ten ciekawy fakt skłania szeryfa do zarządzenia ekshumacji ciała ofiary, a wyniki autopsji odsłonią dramatyczne wydarzenia z przeszłości dziewczyny. Zdeterminowany Abel rozpoczyna drobiazgowe śledztwo w tej bardzo dziwnej sprawie.....

Lekarz i pielęgniarka z szeregów M.A.S.H. zgłębiają tajemnicę frontowej miłości podczas wojny koreańskiej...

Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.