Robert jest licealistą i aspirującym rysownikiem, który postanawia odrzucić wygodę życia na przedmieściach. Chłopak rzuca szkołę i opuszcza dom, aby znaleźć nauczyciela i przyjaciela w postaci Wallace'a, byłego rysownika komiksów niskich lotów.
W czasie wakacji czternastoletni Darious bada granice swojej męskości poprzez burzliwe interakcje z surowym ojcem Malcolmem i rozwijającą się mentorską relację z tajemniczym włóczęgą Porterem. Gdy Darious poznaje prawdziwą tożsamość Portera, zostaje wciągnięty w konflikt między dwoma mężczyznami, który może doprowadzić do rozpadu jego rodziny i zagrozić jego bezpieczeństwu.