Po śmierci żony Manny Singer (Ray Liotta) ma wielki problem z siedmioletnią córką Molly (Tina Majorino), ponieważ dziewczynka do nikogo się nie odzywa. Samotny ojciec podejmuje próbę znalezienia dla Molly odpowiedniej opiekunki. W odpowiedzi na ogłoszenie przez dom przewija się wiele kobiet. Wybór jest ogromny, lecz niesatysfakcjonujący. W końcu przed obliczem Manny'ego pojawia się czarnoskóra Corrina (Whoopi Goldberg). Manny decyduje się ją przyjąć.
Jedenastoletni Davey jest dzieckiem obdarzonym wyjątkowo bujną wyobraźnią. Zdążył już przyzwyczaić dorosłych by nie wierzyli w fantastyczne opowieści rodzące się w jego głowie. Nic więc dziwnego, że gdy chłopak zostaje świadkiem zabójstwa agenta federalnego przez członka działającej w kraju siatki szpiegowskiej nikt nie jest skłonny dąć wiary jego rewelacjom.