Tracy Stokes zostaje wysłany do liceum jako tajny agent, by zbadać sprawę zabójstwa.

Sytuacja prześladowanych przez ludzi mutantów o nadnaturalnych zdolnościach pogarsza się, gdy jeden z nich atakuje prezydenta USA.

Chiński dzieciak, Julian, zaadoptowany przez rodzinę czarnych - Joe i Annabelle Lee oraz studentka z azjatyckiej wymiany, May-Ling, która mieszka u rodziny o czarnym kolorze skóry, próbują się wpasować do swojego głównie czarnego towarzystwa z sąsiedztwa w South Central.

Dwóch ekscentrycznych przyjaciół pomaga staremu kumplowi, wpadając w poważne kłopoty.