Himura stawia czoła Shishio Makoto - działającemu niegdyś z polecenia władz zabójcy, który pragnie zemścić się na obecnym rządzie, doprowadzając do jego upadku.

Nieautoryzowana adaptacja powieści Raymonda Chandlera "Długie pożegnanie", przenosząca akcję do Tokio lat 50. Podejrzany o morderstwo swojej żony, Tamotsu (Gô Ayano) ucieka do Tajwanu i popełnia samobójstwo. Przyjaciel denata, prywatny detektyw Banji Masuzawa (Tadanobu Asano) ma wątpliwości względem jego śmierci, jednak sprawa zostaje szybko zamieciona pod dywan przez medialnego magnata Heizo Haradę (Akira Emoto). Wtedy też Masuzawa podejmuje się zlecenia dotyczącego sąsiadów rodziny Harady. Na jego drodze staną nie stroniący od alkoholu pisarz Joji Kamiido (Arata Furuta), jego wydawca oraz piękna kobieta imieniem Aiko (Koyuki).