20 lat po zniknięciu córki trzeźwa Darlene organizuje świąteczną kolację dla rodziny. Niespodziewanie zjawia się były szwagier, niosąc ze sobą sentymentalne prezenty oraz szokujący sekret.
Max Fist, twierdzi że jest superbohaterem z innego wymiaru, ale nie ma żadnych mocy, które mogłyby mu to potwierdzić. Nikt mu nie wierzy poza nastolatkiem zwanym "Chomik".
AJ Bowen wciela się w postać Garricka, który ukrywa się, po tym jak uciekł z więzienia. Zwykły wygląd i zachowanie, maskują jego prawdziwą naturę seryjnego mordercy, nie potrafiącego kontrolować żądzy zabijania. Pod osłoną nocy przemierza on kraj, pozostawiając za sobą ciała kolejnych ofiar. Tymczasem Sarah (Amy Seimetz), czas wolny poświęca głównie pracy i spotkaniom AA. Otwierając się w grupie wsparcia, zaczyna stopniowo odkrywać swa mroczną przeszłość. Dwie ukazane w filmie historie, przeplatają się nawzajem, pozwalając tajemnicy rozwijać się we własnym tempie.