W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić.
Daleka przyszłość, gdzie świadomość można przenosić z ciała do ciała. Pewien buntownik zostaje przywrócony do życia, aby rozwiązać skomplikowaną sprawę morderstwa.
Siostry Nell i Eva mieszkają z ojcem w domu oddalonym od cywilizacji. Po kilku dniach bez prądu wyruszają do najbliższego miasta, które okazuje się praktycznie wymarłe.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
Lloyd Buist to lekkoduch po trzydziestce, który sens życia znajduje w imprezach i narkotykach, a zwłaszcza w wysławianej przez siebie ecstasy. Jego poukładany świat bez żadnych zobowiązań legnie w gruzach, kiedy spróbuje sobie dorobić na boku, oszukując szefa, groźnego Solo. Do tego niespodziewanie zakochuje się w pięknej Heather pracującej na rzecz kampanii antynarkotykowej. Zmuszony do spłacenia fikcyjnego długu, żeby chronić siebie i dziewczynę, postanawia po raz ostatni przemycić "towar" z Holandii.
Ray, były skazaniec, zaczyna nowe życie trzymając się z dala od kłopotów. Pewnej nocy w klubie, w którym pracuje jako ochroniarz dochodzi do rabunku, a syn właściciela zostaje zastrzelony. Kryminalna przeszłość Ray'a wychodzi na jaw, a on sam zaczyna polowanie na zbrodniarza.
Dwaj bracia stają po przeciwnych stronach prawa w irlandzko-amerykańskiej dzielnicy znanej jako "The Hill". Jeden chce chronić miasto za wszelką cenę, a drugi chce trząść półświatkiem.