Zła czarownica zamienia księcia Kassima w pawiana. Żeglarz Sindbad wyrusza na poszukiwanie maga Melanthiusa, który może pomóc nieszczęśnikowi. 

Tim Brett prowadzi śledztwo dotyczące tajemniczej śmierci swojej ciotki. Jest przekonany o morderstwie, ale nikt nie wierzy w jego wersję.