Grupa filmowców przekonuje lokalnego szeryfa, Billa Tilghmana, aby ten wystąpił w niemym filmie o napadzie na bank, gdzie rolę złodziei zagrają prawdziwi przestępcy.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.