Zdolny absolwent medycyny sądowej, Ted Grey, poznaje na stażu grupkę patologów, którzy prowadzą makabryczną grę. Z czasem chłopak daje się w nią wciągnąć.
Los Angeles. Tajemniczy morderca zabija dilerów narkotyków. Prowadzący śledztwo detektywi, Kathryn Shaunessy i Gary Hill, zostają odsunięci od sprawy. Shaunessy podejrzewa, że zabójcą jest policjant...
Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.