Zwolniony z pracy zastępca szeryfa kontynuuje śledztwo, podążając tropem demona Bhugula. Chcąc przerwać serię morderstw, trafia do domu zamieszkałego przez Courtney i jej dwóch synów. 

Nadchodzi dzień, w którym weteran wojenny i alkoholik z 20-letnim stażem Mort Gleason (John Malkovich) postanawia zejść z równi pochyłej, na której się znalazł. Wraca do domu rodzinnego, w którym obecnie mieszka jego siostra Eileen (Dana Delany) ze swoim nastoletnim synem Abe. Korzystając z obecności brata, kobieta wyjeżdża na jakiś czas, zostawiając dom pod jego opieką. W tym czasie wujek Mort zostaje poddany zręcznej i uporczywej manipulacji ze strony siostrzeńca. Abe ma bowiem marzenie – zakup starej łajby, którą następnie planuje odpłynąć daleko stąd. A zamroczony i zdezorientowany wujek wydaje się doskonałym środkiem do osiągnięcia celu.