Elizabeth Thatcher, młoda nauczycielka z bogatej, mieszczańskiej rodziny, przenosi się do małego górniczego miasteczka.

Opowieść o chłopcu, który po śmierci rodziców sam opiekuje się młodszą siostrą i zarabia na życie jako szczurołap. Pewnego dnia, schwytany przez ludzi księcia trafia na jego dwór i zostaje chłopcem do bicia dla jego kapryśnego syna.

Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek rewolucji Pancho Villi. Pewnego dnia osobiście poznaje Bierce'a, chociaż początkowo nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie on. Wkrótce Harriet zakochuje się z wzajemnością w generale Tomasie Arroyo, prawej ręce Villi. Jednak w ogarniętym krwawymi rozruchami Meksyku nie ma miejsca na sentymenty... Ekranizacja poruszającej książki Carlosa Fuentesa.

Kawaler z Nowego Jorku zakochuje się w pięknej dziewczynie. Nie wie, że tak naprawdę jest ona syreną.

Inżynier Jack Butler traci posadę. Zajmująca się dotychczas domem żona Caroline znajduje pracę w reklamie, a on przejmuje jej obowiązki. 

Losy czterech pokoleń rosyjskiej rodziny żydowskiej w USA przeplatane historią muzyki XX wieku.