Nocą 1930 roku nacjonaliści brutalnie porywają Ketolę z jego domu w Finlandii. Będąc pobitym i zmuszonym przekroczyć granicę sowieckiej Rosji, jedyne o czym marzy, to powrót do rodziny, bez względu na cenę.

Jesień 1992 roku, Abchazja walczy o odłączenie się od Gruzji. Dwaj plantatorzy mandarynek znajdują rannych żołnierzy walczących po przeciwnych stronach.