Enola Penny (Virginia Newcomb) jest bardzo ciekawa co dzieję się w pobliskim opuszczonym teatrze. Pewnej nocy postanawia wkraść się do środka by to sprawdzić. Dziewczyna znajduje wewnątrz skrytą w ciemności widownię i dziwnego człowieka przypominającego żywą marionetkę. Tajemniczy mieszkaniec teatru przeprowadza Enolę przez sześć niezwykłych historii: o parze podróżującej przez odludną część Francji, która napotka na swej drodze prawdziwe wiedźmy; o kochanku popadającym w paranoję, która popchnie go do granic obłędu; o snach gdzie granica między fantazją a rzeczywistością zacznie się zacierać; o tragediach realnego świata interpretowanych przez umysł dziecka; o kobiecie uzależnionej od wspomnień innych ludzi oraz o perwersyjnych obsesjach pewnej pary. Lecz zanim wszystkie historie zostaną opowiedziane, coś dziwnego wydarzy się Enoli. Coś nieodwracalnego i przerażającego. Coś co czeka na kolejną publiczność w teatrze dziwadeł.
Miejscem akcji filmu jest Kanada. Piątka znajomych: Jail, Michelle, Gab, Leslie i Tom powracają ze ślubu do domu. W pobliżu granicy ze Stanami, samochód celników blokuje im drogę, zmuszając do zatrzymania się. Funkcjonariusze sprawdzają tożsamość, przesłuchują każdego, kto wydaje się być podejrzany. Nagle sytuacja wymyka się spod kontroli i Gab zostaje postrzelony. Pozostała czwórka jest aresztowana, przebrana w pomarańczowe więzienne kombinezony i wywieziona do lasu, gdzie czekają na nich prowizoryczne klatki.