Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.
Księgowy John Bonfiglio zostaje wysłany przez swojego pracodawcę by przeprowadzić rekrutację do drużyny koszykarskiej sponsorowanej przez firmę. Bohater wpada w tarapaty, gdy spotyka włoskiego mistrza czarnej koszykówki, Bena Fergussona.
Rok 1942. Młody włoski oficer służący na froncie greckim dostaje rozkaz eskortowania 12 Greczynek. W zamian za racje żywnościowe, kobiety mają pracować w domach publicznych dla włoskich żołnierzy walczących w Albanii. Podróż przez ogarnięte wojną tereny ujawnia bestialstwo uczestniczących w niej ludzi i to, jak szybko odchodzi się od fundamentalnych wartości.
Domenico Soriano zgadza się poślubić swoją długoletnią kochankę Filumenę Marturano, gdy ta rzekomo umiera. Po ślubie kobieta nagle "cudownie" zdrowieje, budząc jego podejrzenia.