Rok 1947, pilot Chuck Yeager jako pierwszy przekracza prędkość dźwięku. Dziesięć lat później, kiedy Rosjanom udaje się wystrzelić na orbitę swojego satelitę, Amerykanie przyspieszają pracę nad programem Mercury.
Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.