Nick dowiaduje się, że jego żona jest niewierna. Z pomocą gangstera, który go napadł, postanawia się na niej zemścić.

Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.

Komik Jerry Seinfeld komentuje w swoich występach wydarzenia życia codziennego. Mieszka na Manhatannie, gdzie sąsiaduje z dziwacznym Kramerem, zaś jego najlepszymi przyjaciółmi są George oraz Elaine.

Bobby Taylor (Robert Townsend) to pochodzący z klasy średniej czarnoskóry mężczyzna aspirujący, by zostać aktorem. Potrafi stać się Samem Spadem, wziąć udział w wystawieniu sztuki Szekspira, a nawet zagrać superbohatera. Zmagając się z postrzeganiem go jako idealnego odtwórcy postaci, jak: uliczni gangsterzy, narkomani, niewolnicy czy komedianci w typie Eddiego Murphy'ego, Bobby postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Rozpoczyna protest przeciwko obsadzaniu go w poniżających, stereotypowych rolach.