Ania, uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamiętając swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, najmłodszą córkę cara Mikołaja II.
Aladyn i Dżasmina przygotowują się do hucznego wesela. Plany krzyżuje im chciwy Kasim, który wraz z czterdziestoma towarzyszami chce ukraść Rękę Midasa - magiczny przedmiot zamieniający w złoto wszystko, czego dotyka.
Grupa rozbójników odnajduje na pustyni lampę, w której uwięziony jest zły czarownik, Dżafar. Kiedy dżin zostaje uwolniony, chce ukarać Aladyna i jego przyjaciół.