Opowieść o losach świętego Franciszka z Asyżu, przedstawiająca go zarówno jako postać heroiczną, jak i człowieka złożonego z ziemskich wad i zalet.

Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.

Emerytowany profesor konfrontuje się z grupą wulgarnej młodzieży, która przejęła jego nieużywaną górską rezydencję.

Akcja filmu toczy się w roku 1932 w faszystowskich Włoszech. Z lombardzkiej wioski przybywa do Rzymu Antonio noszący pseudonim Tunin (Giancarlo Giannini) z zamiarem przeprowadzenia zamachu na Mussoliniego. Spotyka się z prostytutką Salome (Mariangela Melato), która ma mu udzielić pomocy. Przedstawiony jako jej kuzyn zatrzymuje się w domu publicznym. Początkowo bardzo zdeterminowany, gotów poświęcić życie, po kilku dniach spędzonych w domu uciech, Tunin zakochuje się w swej rzekomej kuzynce i zaczyna się wahać… 

"Młot" (James Garner) zajmuje się rabowaniem dyliżansów. Pewnego dnia na swej drodze spotyka starca, który mówi mu, że w więziennej twierdzy ukryte jest złoto o wielkiej wartości. Bohater opracowuje plan zdobycia tych pieniędzy. Aby dostać się do skarbca, musi stać się wpierw więźniem...