Dwóch detektywów z policji nowojorskiej dostaje zadanie odnalezienia 87 000 dolarów stanowiących oszczędności całego życia biednych, czarnych rodzin z Harlemu. Pieniądze wpłacano na fałszywą kampanię „Powrotu do Afryki”, a do ukrycia skradzionej sumy posłużono się belą bawełny, która w filmie nieustannie zmienia właściciela. Obaj detektywi – Grabarz Jones i Trumienny Ed Johnson – to czarni policjanci, za którymi ciągnie się opinia brutali i gwałtowników. Ich szczególne podejrzenia kierują się w stronę odnoszącego sukcesy, charyzmatycznego przywódcy czarnego ruchu rasowego, wielebnego Deke’a O’Malley’ego. Osią jego kampanii rasowej jest ratalne sprzedawanie czarnej biedocie biletów na statek, który ma ich zabrać z powrotem do Afryki.

Dramat, któy otrzymał statuetkę Oskara za muzykę i nagrodę Złotego Globu za najlepszy musical roku. Dirk Bogarde występuje tu w roli muzycznego geniusza Franciszka Liszta, a cały film opisuje jego życie osobiste i sprawy sercowe. Fabuła nie jest zbytnio zagmatwana. Liszt pragnie poślubić mężatkę, urodziwą rosyjską księżną Karolinę, zrywając ze swą dawną narzeczoną, baronową Marie. Pierwotnie utwór miał reżyserować Charles Vidor, jednak zmarł po paru tygodniach prac na planie i zastąpił go George Cukor.