Monotonne życiu Eileen zaczyna nabierać barw, gdy w więzieniu dla chłopców, gdzie pracuje, zjawia się nowa psycholog.

Tony Soprano zaczyna swoje gangsterskie życie w Newark.

Żony siedzących w więzieniu gangsterów terroryzują nowojorską dzielnicę Hell’s Kitchen w 1978 r.

Bobby Baldano (William DeMeo) jest czarną owcą w rodzinie. Po odsiedzeniu pięcioletniego wyroku w więzieniu wychodzi na wolność. Jego ojciec (Armand Assante), mając nadzieję, że synowi uda się wreszcie wyjść na prostą, oferuje mu posadę w prowadzonym od wielu pokoleń rodzinnym biznesie. Przestępcza przeszłość Bobby’ego nie daje jednak o sobie zapomnieć. Rozdarty między dwoma rodzinami: jedną, która daje mu wsparcie i miłość, i drugą – niebezpieczną i pełną przemocy, musi zdecydować, do której z nich chce należeć.