Bryant (Michael Jai White) przeprowadza się tuż za granicę z Meksykiem, aby uciec od tajemniczej przeszłości. Mieszka sam w przyczepie na skromnym skrawku ziem i trenuje sztuki walki. Pewnego dnia zauważa nastoletniego Oscara (Luca Oriel), który obserwuje go ze wzgórza. W mieście również go dostrzega, gdy przestraszony ukrywa się przed gangsterami, będącymi przyjaciółmi jego starszego brata Hectora (Guillermo Ivan), którzy wkrótce wciągają go w podziemne walki.
Kiedy rzeczy idą nie tak jak powinny Carys Reitman robi to co każda współczesna a zarazem emocjonalnie izolująca się dziewczyna - idzie na pogrzeb nieznanej osoby. Na jednym z takich pogrzebów poznaje Tylera, który stracił właśnie narzeczoną. I wtedy po raz pierwszy Carys czuje z kimś więź. Szukając odpowiedzi spotyka się ze swoją matką by stawić czoła przeszłości.
Szkoła Podstawowa im. Barry'ego Goldwatera chyli się ku upadkowi: najniższe w stanie wyniki testów, nauczyciele upijający się i uprawiający seks na terenie szkoły i dyrektor, który wyłudza pieniądze od rodziców. Tom, zdany tylko na siebie wicedyrektor, musi zmobilizować leniwych nauczycieli, ujawnić korupcję dyrektora i zmienić szkołę na lepsze zanim zostanie zamknięta.