Historia ascety, Szymona Pustelnika, który żył w V wieku.

Miller mieszka na odizolowanej wyspie. Pozostali mieszkańcy to Evalyn i niewinna, naiwna trzynastoletnia dziewczyna. Miller pociąga seksualnie dziewczynę. Kiedy Traver, czarny muzyk uciekający od linczu tłumu po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, przybywa na wyspę Miller chce go wydać i pozbyć się go ze swojej drogi. Ale Evalyn lubi Travera i chroni go. Kiedy pastor przybywa ze stałego lądu by "uratować" Evalyn od jej sytuacji, cel przybycia Travera zostaje ujawniony. Miller musi teraz zadecydować czy przekazać Travera tłumowi i w konsekwencji stracić reputację w oczach dziewczyny.

Początki kina surrealistycznego. Oniryczna opowieść - składająca się z kilku niepowiązanych tematycznie scen - mająca na celu zaszokowanie widza.