Film o przyjaźni i śmierci. Opowieść, nakręcona w hołdzie klasycznej powieści Miyazawy Kenji "Kolejka mleczna", skupia się na duchowej podróży młodej kobiety, w towarzystwie jej najlepszej przyjaciółki i małego chłopca, do światów wyobrażonych. Ich podróż do i z krainy "przebudzonych snów" odbywa się podczas długiej podróży nocnym pociągiem. Autorka w intrygujący sposób przedstawia każde spotkanie za pomocą unikalnego gestu artystycznego i pomysłowo kadruje przejazd jako serię rytmicznych sekwencji obrazów widzianych przez okno pociągu.

W ramach rehabilitacji po wylewie Walt Koontz uczęszcza na lekcje śpiewu. Jego mentorem zostaje znienawidzony dotąd sąsiad Rusty.