Świat przeżywającego kryzys wiary kantora zostaje wywrócony do góry nogami, gdy jego dawna nauczycielka muzyki wkracza w jego życie jako dorosła kandydatka do bat micwy.
Robert jest licealistą i aspirującym rysownikiem, który postanawia odrzucić wygodę życia na przedmieściach. Chłopak rzuca szkołę i opuszcza dom, aby znaleźć nauczyciela i przyjaciela w postaci Wallace'a, byłego rysownika komiksów niskich lotów.
Ted kończy doktorat na Harvardzie i ucieka od społeczeństwa, zamieszkując pustkowia Montany. Będący przeciwnikiem technologii mężczyzna konstruuje bomby, skrycie marząc o zabiciu kogoś ważnego.