Film opowiada historię Jeffa Gerbera, wywodzącego się z klasy średniej, białego rasistę. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że w nocy zmienił się w czarnego. Na własnej skórze przekonuje się, czym są żywione przez niego uprzedzenia rasowe: sąsiedzi piszą petycję o pozbycie się go z sąsiedztwa, jego kolor skóry zostaje wykorzystany przez szefa by polepszyć opinię firmy, a jego lekarz radzi mu by szukał pomocy medycznej gdzie indziej. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kilkoma czarnymi, między innymi kierowcą autobusu.

Gwiazdy estrady, rodzeństwo, Tom (Fred Astaire) i Ellen (Jane Powell) wypływają, żeby rozpocząć przedstawienia w Anglii. Wyglądająca niewinnie Ellen jest kobiecym Don Juanem i nie traktuje estradowych występów, tak poważnie, jak jej brat Tom. Na pokładzie spotyka swoją drugą połowę, lorda Johna Brindale'a. Po przybyciu do Londynu, Tom poznaje piękną tancerkę, Anne Ashmond.

Matt i Tom zdobywają spory kapitał na przemycie alkoholu, co wzbudza niepokój brata jednego z nich.