Kiedy Maya dowiaduje się, że jej ojciec Sam był kiedyś szpiegiem, niespodziewanie staje się centrum międzynarodowego spisku.

Gaza, 2007 rok. Yahya, młody student, nawiązuje przyjaźń z Osamą, charyzmatycznym właścicielem restauracji o wielkim sercu. Razem zaczynają handlować narkotykami, rozwożąc kanapki z falafelem, ale wkrótce muszą stawić czoła skorumpowanemu gliniarzowi i jego przerośniętemu ego...