Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.
Umiejscowiona w roku 1999 historia urodzonego w Australii, 17-letniego tancerza-amatora serbskiego pochodzenia, który przeżywa 24-godzinny romans ze starszym bratem swojej najlepszej przyjaciółki.
Dziewczynka, która przypadkowo była świadkiem brutalnej zbrodni, jest w szoku w stanie katatonii. Starając się zrozumieć to, co zobaczyła, znajduje oczyszczenie w nieocenionym świecie własnej wyobraźni.
Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.