Nowożeńcy Stefan (John Karlen) i Valerie (Danielle Ouimet) zatrzymują się podczas podróży poślubnej w wytwornym hotelu nad belgijskim morzem. Jako że jest poza sezonem, w hotelu nie ma więcej gości. Sytuacja jednak ulega zmianie, gdy zjawia się tajemnicza, węgierska hrabina (Delphine Seyrig) wraz ze swoją "sekretarką" (Andrea Rau). Świeżo poślubiona para szybko wzbudza zainteresowanie hrabiny, co ostatecznie prowadzi do pogrążenia się czterech osób w sadyzmie,opuszczeniu, zmysłowości i morderstwie.
W sercu amazońskiej dżungli, psychopatyczny władca Fu Manchu układa plan zawładnięcia światem. Przypadkowo odkrywa starożytną truciznę, która działa wyłącznie na mężczyzn, najpierw powodując ślepotę, później nagłą śmierć. Zmusza więc dziesięć pięknych, młodych dziewcząt, by te przekazały ustami pokrytymi specyfikiem pocałunek śmierci dziesięciu ważnym urzędnikom państwowym.