Jedenastolatka Lilly wybiera się w odwiedziny do swojego dziadka. Przez pomyłke wsiada do niewłaściwego pociągu, który zawozi ją na odległą wyspę Sodor, gdzie żyje sobie mały niebieski parowóz o imieniu Thomas.

Nowojorski taksówkarz, Oliver już od dawna marzy o karierze śpiewaka. A na dodatek na Broadwayu właśnie trwają przesłuchania do nowego musicalu. I bohater stara się o główną rolę. Jego córka, Anabel, bardzo chce mu pomóc. Tak się składa, że w Nowym Jorku pojawiło się wiele wróżek i specjalistów od czarnej magii.Przypadkowo dziewczynka poznaje jednego z nich, Murraya, i zwierza mu się ze swego pragnienia. On obiecuje jej pomóc. Oczywiście rzucając na Olivera zaklęcie. Niestety, Murray jest początkującym czarownikiem i zamiast pomóc zmienia biednego Olivera w posąg.

Święty Mikołaj z centrum handlowego sprawia, że mała Susan znów zaczyna wierzyć w magię świąt.