Paul to sympatyczny, choć trochę nudny profesor akademicki, który znienacka zaczyna pojawiać się w snach milionów obcych ludzi, a wszyscy zadają sobie pytanie - dlaczego akurat on?
Teena zostaje zaatakowana i brutalnie zgwałcona na oczach córki. Gdy oprawcy wynajmują adwokata, by ją zdyskredytować, prowadzący śledztwo John zamierza sam wymierzyć sprawiedliwość.
Joe Dolan (Michael Biehn) wraz z ojcem próbuje okraść Franka - jednego z miejscowych handlarzy narkotyków. W tym celu wymyślają mały "przekręt" z fikcyjną transakcją i fikcyjnymi policjantami w rolach głównych. Niestety nie wszystko idzie jak należy. W czasie akcji ginie ojciec Dolana. Załamany Joe postanawia wyjechać do Kalifornii, do wuja Lou (James Coburn), który również jest przestępcą. Ten postanawia wypróbować swojego bratanka i zleca mu pewne zadanie.
Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.