Film dokumentalny o Michale Urbaniaku, jednym z najbardziej znanych na świecie polskich muzyków jazzowych, multiinstrumentaliście, skrzypku i saksofoniście, a także kompozytorze, aranżerze i producencie płyt. Ale przede wszystkim jest to opowieść o człowieku, który kocha muzykę... Michał Urbaniak opowiada swoją historię oprowadzając nas po miejscach swoich dokonań artystycznych w Nowym Jorku (Harlem, Broadway, kluby Blue Note i Village Vanguard itd.). Narrację wzbogacają wypowiedzi światowej sławy muzyków i artystów z którymi współpracował Michał Urbaniak m. in.: Don Blackman, Tom Browne, Felton Crews, George Duke, Wojciech Karolak, Tomasz Stańko, Buster Williams, Lenny White.