Wyrzeźbiona przez Dżepetto drewniana kukiełka ożywa. Ubogi konstruktor nadaje jej imię Pinokio.

Student, były skazaniec, inżynier, pracownik socjalny, policjant oraz osoba niepełnosprawna umysłowo są wpuszczone, jak szczury, w pułapkę labiryntu zazębiających się kostek, jak się wydaje bez wyjścia. Nie mają pojęcia, jak się tam dostali ani dlaczego akurat oni zostali wybrani.

Benito Mussolini rozkazuje swojej armii stłumić opór libijskich nacjonalistów. Generał Rodolfo Graziani staje do walki z przywódcą buntowników Omarem Mukhtarą.

Ugo (Gastone Moschin) wyszedł właśnie z więzienia. Od pierwszych chwil na wolności, depczą mu po piętach: były pracodawca, psychopatyczny gangster Rocco (Mario Adorf) oraz funkcjonariusze policji. Wszyscy są przekonani, że główny bohater ukrywa 300 tys. dolarów, które powinny były trafić do ważnego, amerykańskiego mafioza. 

Amerykanin spędzający czas w Rzymie jest świadkiem morderstwa, dokonanego przez seryjnego zabójcę. To uniemożliwia mu powrót do domu, a on zaczyna ingerować w śledztwo.

Dwoje włóczęgów spotyka się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Ale jeden z nich, Tim (Gemma), jest ścigany przez szalonego mordercę i jego bandę rewolwerowców, którzy chcą wyrównać stare porachunki.

Czasy wojny secesyjnej. Banda Apaczów grasuje na pograniczu USA i Meksyku, dokonując licznych napadów i mordów. Major Dundee (Charlton Heston) otrzymuje polecenie schwytania Apaczów "żywych lub martwych". Żeby tego dokonać proponuje wolność za udział w przedsięwzięciu uwięzionym żołnierzom Konfederacji. W pościgu za bandą Indian narusza terytorium Meksyku i wdaje się w lokalny konflikt z regularnymi oddziałami francuskimi cesarza Maksymiliana.

Old Shatterhand i Winnetou próbują załagodzić konflikt Apaczów z gangiem Santera. Powodem niezgody są złoża złota leżące na terenach Indian.