W siedzibie MI6 wybucha bomba, zabijając magnata naftowego. M wysyła agenta 007 do Azerbejdżanu, by chronił spadkobierczynię majątku biznesmena - Elektrę King.
W zamian za uleczenie ulubionej suczki króla Karola II Robert Merivel otrzymuje posadę nadwornego lekarza. Wkrótce władca postanawia oddać mu rękę jednej ze swoich kochanek.