John Shaft wyrusza do Afryki w celu infiltracji gangu zajmującego się przemytem ludzi.

Oparta na opowiadaniu Edgara Allana Poe mrożąca krew w żyłach historia dwóch braci, Edwarda (Alister Williamson) i Juliana (Vincent Price). Wyruszają oni do Afryki w celach turystycznych. Niestety z niewiadomych powodów miejscowa ludność nagle zaczyna się wobec nich wrogo zachowywać. Edward zostaje porwany przez miejscowego szamana i okrutnie oszpecony za pomocą czarów. Równocześnie staje się dużo bardziej agresywny. Gdy bracia wracają do Wielkiej Brytanii, Julian dla bezpieczeństwa ludzi w ich otoczeniu zakuwa Edwarda w łańcuchy i trzyma w pokoju na poddaszu. Więźniowi jednak udaje się uciec.

Nicholas Urfe, pragnąc ucieczki od swojego dotychczasowego życia, udaje się na grecką wyspę Pheaxos. Tam obejmuje posadę nauczyciela w szkole im. lorda Byrona. W trakcie swojego pobytu na wyspie poznaje tajemniczego, starszego pana, Maurice'a Conchisa, który okazuje się bardzo gościnny i co weekend zaprasza go do swojego domu. W czasie swoich wizyt Nicholas jest świadkiem wielu tajemniczych zdarzeń...