Baron Frankenstein po zniszczeniu jego wcześniejszego laboratorium przez włamywacza, ucieka do Altenburga.Jest oskarżony o nielegalne eksperymenty na ludziach i ukrywa się. Schronienie znajduje pewnym pensjonacie. Jego właścicielka ma narzeczonego doktora w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Doktor nielegalnie handluje narkotykami, a zarobione pieniądze przeznacza na lekarstwa dla chorej matki. Baron dowiaduje się o tym i szantażując doktora, że ujawni jego działalność - zmusza go do pomocy w swoich eksperymentach. Porywają Dr. Brandta, chorego psychicznie dawnego znajomego i współpracownika barona ze szpitala i dokonują transplantacji jego mózgu do nowego ciała. Powstałe monstrum jest okropną, ale i nie szczęśliwą istotą. Próbuje spotkać się z narzeczona, ale ta go odrzuca.... . Straszne konsekwencje zabiegu ubarwiają wiadra krwi, nieprzyjemne dźwięki i muzyka budząca lęk. To jeden z cięższych filmów gatunku określany czasem jako "gore" horror. Baron jest tu już całkiem pozbawiony ludzkich odruchów, jest zimny, konsekwentny i szalony...... Zalecam dobrze się zastanowić zanim zaczniecie oglądać ten film....

Fabuła opowiada o Brytyjce, Moirze Clavering, która zakochuje się w przyjezdnym włoskim pianiście, Lorenzo Tasarze. Porzuca zaniedbującego ją męża i dwójkę dzieci i przeprowadza się do Włoch, aby zacząć z nim nowe życie. Dzieci wyruszają za nią do Villa Fiorita i, wspomagane przez córkę Lorenzo, próbują rozłączyć zakochaną parę.

Dwaj nieznający się przyrodni bracia stają do walki przeciwko sobie, aby zdobyć władzę w królestwie oraz względy pięknej księżniczki.

Rok 1911. Książę fikcyjnego państewka, Karpatii, próbuje uwieść amerykańską aktorkę, Elsie.