Znany w kraju z hulaszczego trybu życia duński książę wyjeżdża na studia do USA. Przekonany, że Amerykanki są bardziej wyzwolone od Europejek, próbuje uwieść pewną studentkę.
Rok 1861, ogłoszenie secesji przez południowe stany. Generał Robert E.Lee i jego podwładny "Stonewall" Jackson podejmują walkę z wojskami Północy. Tymczasem profesor Chamberlain zgłasza się do służby w armii Unii.
Przed startem samolotu młody mężczyzna doświadcza wizji, w której giną wszyscy pasażerowie. Przeczucie powoduje, że chce ich ostrzec, lecz zostaje usunięty z pokładu.
We Francji źle się dzieje, ale Ludwik XIV tego nie dostrzega. Pochłonięty rozrywkami zamyka oczy na cierpienie poddanych, więc muszkieterowie postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce.
W małym miasteczku w Nebrasce pewnej nocy dochodzi do dziwnych zdarzeń. Jednocześnie wszystkie miejscowe dzieci przechodzą dziwną metamorfozę, której towarzyszą niepokojące objawy. Dzieci, które zostały opętane przez 'Tego, Który Kroczy Między Rzędami" zabijają wszystkich napotkanych dorosłych. Podczas tych krwawych i okrutnych mordów, Grace Rhodes próbuje wyjaśnić całą sytuację, a także próbuje powstrzymać metamorfozę, która zachodzi u jej młodszej siostry.