Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.
Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.
Poeta Sahel (Behrouz Vossoughi) i jego żona Mina (Monica Bellucci) zostają niesprawiedliwie aresztowani podczas trwającej w Iranie rewolucji islamistów. Za uwięzieniem pary stoi wysoko postawiony wśród rewolucjonistów były kierowca Miny, który jest w niej szaleńczo zakochany. Kiedy po dziesięciu latach kobieta odzyskuje wolność, dowiaduje się, że jej mąż nie żyje. Postanawia wyjechać do Turcji i tam rozpocząć nowe życie. Dwadzieścia lat później z więzienia wychodzi Sahel, który chcąc odzyskać żonę, wyrusza za nią do Stambułu.
Trwająca 25 lat wojna zmusza kurdyjską rodzinę do opuszczenia wioski w południowo-wschodniej Turcji i zamieszkania w nowoczesnym, tętniącym życiem Stambule.