Chicago, rok 1992. Najlepsi przyjaciele Malik i Eric odkrywają radości i problemy dojrzewania w dzielnicy Cabrini-Green, która wkrótce ma zostać zburzona.

Cudowne dziecko hip-hopu cierpiące na agorafobię i zhańbiony były menedżer muzyków spotykają się na południu Chicago, by pomóc sobie zmierzyć się z demonami przeszłości.

Zwolniony z pracy zastępca szeryfa kontynuuje śledztwo, podążając tropem demona Bhugula. Chcąc przerwać serię morderstw, trafia do domu zamieszkałego przez Courtney i jej dwóch synów. 

Julian Healy (Austin Pendleton) jest potężnym bossem przestępczego światka w Chicago. Czerpie zyski z hazardu i prostytucji. Jedna z jego dziewczyn zostaje w brutalny sposób zamordowana. W mieście toczy się właśnie kampania wyborcza na stanowisko prokuratora okręgowego. Jednym z kandydatów jest Frank Sullivan (Michael McGlone). Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi czarny detektyw Manning (Lance Reddick), hazardzista, który jest winien Julianowi sporą sumę pieniędzy. Kiedy podchmielona żona Sullivana stawia go w kłopotliwej sytuacji, niebawem ginie w podobnych okolicznościach jak pierwsza ofiara. Poszlaki o aktywności seryjnego mordercy nie sprawdzają się, bo zabójca w momencie drugiego morderstwa już został ujęty. Kto popełnił zbrodnię?