Akcja rozgrywa się podczas epidemii opioidów, gdzie historie tajniaka, profesora i rozpaczającej matki zderzają się ze sobą.

W roku 2046, Ziemia jest nową planetą, którą rządzą nowe zasady. Ponad trzydzieści lat po przybyciu różnych obcych na jej powierzchnię, krajobraz został niemal całkowicie zmieniony i przekształcony nie do poznania. Do miasta Defiance, dawniej zwanego St. Louis, przybywa tajemniczy Nolan (Grant Bowler) i jego podwładna Irisa (Stephanie Leonidas). Gdy tylko osiedlają się w mieście nadzorowanym przez burmistrz Amandę Rosewater (Julie Benz), zamieszkałym przez ludzi jak wpływowy Rafe McCawley (Graham Greene), przedsiębiorcza właścicielka salonu Kenia (Mia Kirshner) oraz ambitnych obcych - Tarrsów (Tony Curran i Jaime Murray) - rozwój wydarzeń zaczyna zagrażać nietrwałemu pokojowi, o który to graniczne miasto walczyło.

Ocalała kobieta z miasteczka Barrow na Alasce próbuje udowodnić ludziom istnienie wampirów.

Licealny przystojniak przyjmuje zakład, w myśl którego z nielubianej i brzydkiej dziewczyny uczyni królową balu maturalnego.

Wskutek zbyt długiego przebywania w więziennej izolatce Henry staje się szaleńcem i mordercą. Jego prawnik próbuje udowodnić, że częściową winę za tę sytuację ponosi Alcatraz.