Akcja filmu rozgrywa się w Europie, w 1939 roku - w przededniu drugiej wojny światowej. Młoda amerykańska pisarka przybywa do Paryża w poszukiwaniu prawdziwej miłości i natchnienia do pisarstwa.W trakcie nocnych wędrówek trafia do podziemnego światka Paryża, gdzie jej własne fantazje mieszają się z rzeczywistością...