Bumpy Johnson, szef mafii z Harlemu, po 10 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wypowiada wojnę włoskiej mafii, która przejęła jego terytorium.
Po śmierci matki Joshua "J" Cody wyjeżdża nad morze do niewidzianej od lat babci, gdzie zostaje wplątany w przestępstwa, które dla jego rodziny są sposobem na życie.
Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.