Młody biznesmen z dobrego domu zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen.

Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która podaje się za białą kobietę.

Zdesperowany mężczyzna podejmuje pracę jako telemarketer. Kiedy ujawnia się jego nadzwyczajny talent, umożliwiający sprzedaż praktycznie wszystkiego, prezes firmy składa mu nietypową ofertę.

Ciemnoskóry chłopak zostaje zatrzymany przez policję na stacji metra pod zarzutem wszczęcia bójki w pociągu.