Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która podaje się za białą kobietę.
Zdesperowany mężczyzna podejmuje pracę jako telemarketer. Kiedy ujawnia się jego nadzwyczajny talent, umożliwiający sprzedaż praktycznie wszystkiego, prezes firmy składa mu nietypową ofertę.