Akcja toczy się jak w "porządnej" bajce -nieco znudzona księżniczka chce mieć własnego smoka. Dwaj dzielni rycerze wyruszają na wyprawę w poszukiwaniu potwora, który mimo że jest potomkiem słynnego Smoka Wawelskiego okazuje się całkiem niestraszny, a po bliższym poznaniu otwarty i sympatyczny.