Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę. 

Don Kichot to dżentelmen w średnim wieku z regionu La Mancha w środkowej Hiszpanii. Mając obsesję na punkcie rycerskich ideałów głoszonych w przeczytanych książkach, postanawia chwycić włócznię i miecz, by bronić bezbronnych i niszczyć niegodziwych.