Hardin jest w totalnej rozsypce po rozstaniu z ukochaną. Próbując ukonczyć drugą powieść, leci do Lizbony, gdzie chce naprawić stare błędy i uporządkować swoje sprawy.
Kluczowe lata z życia nastoletniego Tolkiena, który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem, gdzie odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację.